PLACEMENT FINANCIER (ASSURANCE VIE, CONTRAT DE CAPITALISATION, FONDS à FORMULE, OBLIGATIONS, PEA, COMPTE TITRE, ASSURANCE PROTECTION INDIVIDUELLE, FIP, FCPI, PER, FONDS EUROS BONIFIé)

Dual développement a mis en place au sein de ces services un pôle placement mobilier compétents et gérer par une personne de 22 ans d'expériences dans les domaines de la finance.

Elle prend en compte vos besoins, vous conseille en toute ind2pendance, transparence et partialité à tout moment dans la constitution et la gestion de votre Patrimoine.

Parce que votre situation et vos projets sont uniques, ils nécessitent attention et disponibilité. A ce titre, vous serez accompagné dans la gestion, la réalisation et l'évolution de vos projets dans le respect de vos objectifs.



Les trois étapes de la constitution de votre patrimoine :

Un diagnostic personnalisé
A partir de votre situation, familiale, juridique, financière et fiscale, nous établissons votre bilan patrimonial et réalisons un diagnostic personnalisé.

Une stratégie adaptée
Nous prenons en compte vos objectifs à court, moyen, long terme ainsi que votre profil client : Que vous souhaitiez :
Créer un capital,
Optimiser votre épargne,
Financer un projet,
Protéger votre famille,
Réduire votre fiscalité,
Préparer votre retraite,
Organiser votre succession.
Des produits soigneusement sélectionnés

A partir des éléments confiés, nous vous proposons les produits financiers selon vos besoins:

Assurance Vie, contrat de capitalisation (gestion libre, évolutive, nous sous mandat)
Assurance Protection Individuelle (Madelin, art.83)
Comptes titres, PEA
Fonds à formule (produit structuré)
Obligations
FIP, FCPI, SOFICA
PER (plan d'épargne retraite)

Ces produits sont choisis parmi les plus grands Institutionnels de la Finance et de l'Assurance.


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Le Suivi, notre disponibilité, notre proximité

Vous pouvez à tout moment suivre l'évolution de vos placements en temps réel en vous connectant sur internet ou en nous joignant par téléphone, courrier et/ou fax/ et sur votre espace personnel.
Vous pouvez faire appel à nos conseils pour modifier ou redéployer votre stratégie patrimoniale en fonction de l'évolution de vos besoins et situation.
Nous vous apportons aide et conseil dans vos différentes démarches de déclarations fiscales (impôts sur le revenu, foncier, IFI).

  1. Loi LMNP et LMNP option Censi Bouvard
  2. Investissement étranger
  3. Energies renouvelables (photovoltaîque)
  4. Placement Financier (Assurance vie, Contrat de capitalisation, Fonds à formule, Obligations, PEA, compte titre, assurance protection individuelle, FIP, FCPI, PER, Fonds euros bonifié)
  5. Plafonnement des niches fiscales
  6. Loi Monument Historique
  7. Deficit foncier
  8. Loi Denormandie
  9. PERIN (Plan d'épargne retraite individuelle) loi pacte
  10. Assurance crédit immobilier
  11. Histoire des lois de défiscalisation immobilière
  12. Loi Pinel et Loi Pinel +
  13. Loi Pinel DOM TOM
  14. Loi Malraux
  15. SCPI
  16. Investir dans les PMI / PME
  17. Sofica (investissement dans le cinéma)

Assurance prêt immobilier
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