DUAL DEVELOPPEMENT

PLACEMENT FINANCIER DEFISCALISE

Dual développement a mis en place au sein de ces services un pôle placement mobilier compétents et gérer par une personne de 27 ans d'expériences dans les domaines de la finance.

Elle prend en compte vos besoins, vous conseille en toute indépendance, transparence et partialité à tout moment dans la constitution et la gestion de votre Patrimoine.

Parce que votre situation et vos projets sont uniques, ils nécessitent attention et disponibilité. A ce titre, vous serez accompagné dans la gestion, la réalisation et l’évolution de vos projets dans le respect de vos objectifs.

Les trois étapes de la constitution de votre patrimoine :

• Un diagnostic personnalisé
A partir de votre situation, familiale, juridique, financière et fiscale, nous établissons votre bilan patrimonial et réalisons un diagnostic personnalisé.

• Une stratégie adaptée
Nous prenons en compte vos objectifs à court, moyen, long terme ainsi que votre profil client : Que vous souhaitiez :
o Créer un capital,
o Optimiser votre épargne,
o Financer un projet,
o Protéger votre famille,
o Réduire votre fiscalité,
o Préparer votre retraite,
o Organiser votre succession.
• Des produits soigneusement sélectionnés
A partir des éléments confiés, nous vous proposons les produits financiers et /ou immobiliers les mieux adaptés à vos besoins:
o Assurance Vie, contrat de capitalisation
o Assurance Protection Individuelle (Madelin, art.83)
o Comptes titres, PEA.
o FIP, FCPI, SOFICA

Ces produits sont choisis parmi les plus grands Institutionnels de la Finance et de l’Assurance.

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• Le Suivi, notre disponibilité, notre proximité

Vous pouvez à tout moment suivre l’évolution de vos placements en temps réel en vous connectant sur internet ou en nous joignant par téléphone, courrier et/ou fax.
Vous pouvez faire appel à nos conseils pour modifier ou redéployer votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de vos besoins et situation.
Nous vous apportons aide et conseil dans vos différentes démarches de déclarations fiscales (impôts sur le revenu, foncier, ISF….).